Sono Motors will mit Börsengang bis zu 184 Millionen US-Dollar erlösen
Die Sono Group N.V., Muttergesellschaft der Sono Motors GmbH, geht den nächsten Schritt Richtung Wall Street: Das Unternehmen hat bekannt gegeben, zehn Millionen Stammaktien zu einem Preis zwischen 14 und 16 US-Dollar anzubieten. Zudem plant der Münchener Elektroauto-Entwickler, den Zeichnern eine 30-Tage-Option zum Erwerb von bis zu 1.500.000 zusätzlichen Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis zu gewähren. Zusammen würde das dem Unternehmen umgerechnet bis zu 159 Millionen Euro in die Kasse spülen.
Die Sono Group strebt die Notierung der Aktien am Nasdaq Global Market unter dem Symbol „SEV“ an. Ende Oktober hatte das Unternehmen bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) das Registrierungsformular für den geplanten Börsengang eingereicht. Das erste Modell, der Kleinwagen Sion, soll nach Angaben von Sono Motors im ersten Halbjahr 2023 auf den Markt kommen. Dafür lägen bereits 16.000 Vorbestellungen vor.
Unterdessen hat die Nachrichtenagentur Reuters einen tiefen Blick in den Emissionsprospekt geworfen. Daraus geht an mehreren Stellen hervor, dass das Unternehmen ohne den Erlös aus dem Börsengang im Dezember wohl insolvent wäre, so Reuters.
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[…] Sono Motors hat es geschafft: Ab sofort können unter dem Tickersymbol „SEV“ die Aktien des Elektroauto-Herstellers aus München an der US-Börse Nasdaq gehandelt werden. Sono Motors hatte angekündigt, insgesamt 10 Millionen Aktion für einen Platzierungspreis zwischen 14 und 16 US-Dollar ausgeben zu wollen. Mitgründer Laurin Hahn erklärte dem „Manager Magazin“, dass man auf einen Nettoerlös von rund 135 Millionen US-Dollar durch den Börsengang hoffe. Zuvor war von einem Erlös von bis zu 184 Millionen US-Dollar die Rede. […]