Capital Stage AG veröffentlicht Umtauschangebot für Aktien der CHORUS Clean Energy AG – Annahmefrist beginnt

Neubiberg/München, 28. Juli 2016 – Die Capital Stage AG („Capital Stage“) hat heute die Angebotsunterlage für ihr öffentliches Umtauschangebot zum Erwerb aller ausstehenden Aktien der CHORUS Clean Energy AG („CHORUS“) veröffentlicht. Die CHORUS-Aktionäre können je drei (3) CHORUS-Aktien in fünf (5) Capital Stage-Aktien umtauschen. Hierfür ist eine schriftliche Erklärung gegenüber der jeweiligen Depotbank erforderlich. Die Annahmefrist endet am 16. September 2016 um 24.00 Uhr (MEZ), soweit sie nicht nach den gesetzlichen Bestimmungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes WpÜG verlängert wird. Falls eine solche Fristverlängerung eintritt, wird diese unverzüglich veröffentlicht.

Durch den Zusammenschluss nimmt das kombinierte Unternehmen eine herausragende Position als unabhängiger Betreiber von Solar- und Windparkanlagen ein. Die Gesamtkapazität von mehr als einem Gigawatt entspricht der Leistung eines Kernkraftwerks und reicht aus, um über eine halbe Million Haushalte mit Strom zu versorgen.
Gemeinsam haben die Unternehmen bereits heute eine starke Position in den Kernmärkten Deutschland, Italien und Frankreich, die durch weitere Anlagen in Großbritannien, Österreich, Schweden und Finnland ergänzt werden. Das künftige Gemeinschaftsunternehmen verfügt über ein ausgewogenes, breit diversifiziertes Portfolio aus Solarparks, die rund 60 Prozent zur aktuellen Gesamtkapazität beitragen und Windparks, die rund 40 Prozent der Gesamtleistung erzeugen. Mit einem Anteil von nahezu 50 Prozent an den gesamten Erzeugungskapazitäten bleibt Deutschland der größte und bedeutendste Markt.

„Wir sind von dem Angebot der Capital Stage AG und den Zukunftsperspektiven eines gemeinsamen Unternehmens überzeugt. Deshalb haben sich meine Vorstandskollegen Heinz Jarothe, Helmut Horst und ich sowie der Aufsichtsratsvorsitzende, Unternehmensgründer und größte Aktionär – Peter Heidecker – bereits vertraglich verpflichtet, unseren Anteil in Höhe von insgesamt rund 15 Prozent aller CHORUS-Aktien zum Umtausch gegen Aktien der Capital Stage AG einzureichen", sagt der Vorstandsvorsitzende von CHORUS Holger Götze.

Gemeinsam wollen CHORUS und Capital Stage die Konsolidierung der Branche aktiv mitgestalten und die Voraussetzungen für weiteres Wachstum schaffen. Der Zusammenschluss erhöht das Potenzial für Akquisitionen und erleichtert die Expansion in neue geografische Märkte inner- und außerhalb Europas.

Attraktive Prämie für zustimmende Aktionäre
Der implizierte Angebotspreis liegt bei 11,501 Euro pro CHORUS-Aktie, was einer attraktiven Prämie von 36 Prozent entspricht2. „Die Aktionäre von CHORUS profitieren von einer attraktiven Prämie und partizipieren zusätzlich am erhöhten Wertsteigerungspotenzial. Durch die gestärkte Marktposition avanciert das kombinierte Unternehmen zu einem führenden Betreiber von Solar- und Windparkanlagen in Europa mit vielversprechenden Wachstumsmöglichkeiten“, sagt Helmut Horst, der CFO von CHORUS.

Durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen wird die Aktie an Attraktivität gewinnen – nicht zuletzt dank des zunehmenden Streubesitzes und des höheren Handelsumsatzes. Mittelfristig soll das kombinierte Unternehmen vom SDAX in den MDAX aufsteigen und die Aktien noch stärker in den Fokus in- und ausländischer Investoren rücken. Die aktionärsfreundliche Dividendenpolitik soll fortgesetzt werden.

Mindestannahmequote unter den CHORUS-Aktionären erforderlich
Das Übernahmeangebot ist an die Bedingungen geknüpft, dass mindestens 50 Prozent + eine (1) Aktie der ausstehenden CHORUS-Aktien zum Umtausch eingereicht werden sowie, dass die Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister eingetragen wurde. Die Aktionäre der Capital Stage haben bereits am 8. Juli 2016 im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung die für den Umtausch erforderliche Sachkapitalerhöhung beschlossen.

Weitere Informationen
Detaillierte Informationen zum Angebot können der heute von Capital Stage veröffentlichten Angebotsunterlage entnommen werden, die unter www.capitalstage.com unter der Rubrik "Investor Relations – Öffentliches Übernahmeangebot CHORUS Clean Energy AG" zur Verfügung steht oder kostenlos bei der DZ Bank (Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main, Fax +49 69 7447 7816, E- Mail chorus-angebot@dzbank.de) bestellt werden kann.

Über CHORUS
Die CHORUS-Gruppe wurde im Jahr 1998 gegründet und betreibt 90 Solar- und Windparks mit einer Leistung von mehr als 485 Megawatt in sieben Ländern Europas. Mit dem breit diversifizierten Portfolio erwirtschaftet das Unternehmen stabile, planbare und langfristige Erträge. Für professionelle Anleger bietet CHORUS Investitionsmöglichkeiten in Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energien an. Die CHORUS Clean Energy AG deckt den gesamten Investitionszyklus einer Anlage ab – vom Assetsourcing über die wirtschaftliche und rechtliche Due Diligence, dem Monitoring bis hin zur Veräußerung.
______________________
1 Auf Basis des dreimonatigen volumengewichteten Durchschnittskurses (VWAP) von €6,90 pro Capital Stage-Aktie zum 27. Mai 2016 vor Ankündigung des Übernahmeangebots.
2 Auf Basis des dreimonatigen VWAP von €8,48 pro CHORUS-Aktie zum 27. Mai 2016 vor Ankündigung des Übernahmeangebots.

Kontakt:
Stephan Castenholz (Investor Relations)
CHORUS Clean Energy AG
Tel.: +49 (0) 89 / 442 30 60 – 0
Fax: +49 (0) 89 / 442 30 60 – 11
E-Mail:IR@chorus.de