Frankfurt am Main – Capcora hat für einen internationalen Kunden eine Finanzierung in Höhe von EUR 12 Mio. organisiert. Das Darlehen mit einer Laufzeit von 16,5 Jahren stellt die erste Tranche einer Rahmenvereinbarung dar und ist zur Finanzierung eines Teilportfolios von zehn PPA-Projekten mit 33,5 MWp bestimmt. Dieses ist Teil eines 84-MWp-Clusters, welches von Capcora‘s Kunden auf der spanischen Inselgruppe entwickelt wurde. Capcora begleitete die gesamte Transaktion als exklusiver Financial Advisor.
Die erste Tranche umfasst zehn Photovoltaik-Projekte in einer Größe zwischen 2,20 und 4,20 MWp. Das Gesamtportfolio besteht aus 23 Solarsystemen und befindet sich auf den Inseln Mallorca und Ibiza. Der erzeugte Strom wird über einen 10-jährigen Rahmenabnahmevertrag (PPA) verkauft, welcher im Dezember 2020 mit dem spanischen Energieversorger Holaluz Clidom SA abgeschlossen wurde.
Die Non-Recourse Finanzierung wurde von einem deutschen Kreditinstitut bereitgestellt. Aufgenommen wurde das Darlehen auf Ebene einer spanischen Holdinggesellschaft und ist aufgeteilt in eine kommerzielle sowie eine KfW-Tranche. Mit einer Laufzeit bis Dezember 2037 berücksichtigt die Finanzierung einen signifikanten „merchant tail“.
„Wir sind stolz darauf, unseren Kunden bei dieser strategisch bedeutsamen Transaktion begleitet zu haben. Eine doppelstöckige Finanzierungsstruktur in Verbindung mit einer KfW-Refinanzierung und einem PPA-Preismechanismus, der für eine Vielzahl von Projekten mit unterschiedlichen Inbetriebnahmeterminen geschaffen wurde, erhöhte die Komplexität im Prozess, der Modellierung und der Dokumentation erheblich“, erklärt Alexander Enrique Kuhn, Managing Partner bei Capcora.
Der Darlehensgeber wurde von Simmons&Simmons als Rechtsberater und SOLpeg als technischer Berater beraten. Capcora fungierte als alleiniger Financial und Model Advisor.
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