Mit einem Gesamtvolumen von 850 Millionen USD hat die EnBW heute erfolgreich ihr erstes US Private Placement abgeschlossen. Die Transaktion umfasst Tranchen in Euro, US-Dollar und Britischen Pfund mit Laufzeiten von drei bis zwölf Jahren. Im Vorfeld fand ein intensiver zweiwöchiger Investorendialog statt.
Thomas Kusterer, EnBW-Finanzvorstand, betont: „Die erfolgreiche Platzierung unseres ersten US Private Placements zeigt, dass die Investoren unseren integrierten Portfolioansatz entlang der gesamten energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette honorieren.“ Für den überwiegenden Teil des Transaktionsvolumens liegen die Laufzeiten bei 10 bzw. 12 Jahren. „Diese langfristige Finanzierung passt perfekt zu unseren Investitionsvorhaben in Netze und Erneuerbare Energien. Der hohe Anteil an risikoarmem Geschäft verleiht unserem Geschäftsmodell Stabilität. Dies zeigt sich gerade auch im aktuell volatilen Marktumfeld“, so Kusterer weiter.
„Nach der sehr erfolgreichen Emission unseres ersten Schuldscheindarlehens im Sommer folgt mit unserem Debüt-US-Private-Placement nun bereits das zweite neue Finanzierungsinstrument für die EnBW in diesem Jahr“, erläutert Marcel Münch, Leiter Finanzen, M&A und Investor Relations. “Damit betritt die EnBW zur Verbreiterung ihrer Investorenbasis neue Märkte und nutzt neue Instrumente.”
Angesichts des großen Interesses der Investoren wurde das angestrebte Termsheet-Volumen von 300 Mio. USD mit einem Emissionserlös von 850 Millionen USD letztlich nahezu verdreifacht. EnBW platzierte somit in diesem Jahr das bisher größte US Private Placementeines deutschen Emittenten.
Bei der Transaktion wurde EnBW von Citi und NatWest als strukturierende Banken begleitet.
Mit dem Absenden dieses Formulars stimmen Sie zu, dass das pv magazine Ihre Daten für die Veröffentlichung Ihres Kommentars verwendet.
Ihre persönlichen Daten werden nur zum Zwecke der Spam-Filterung an Dritte weitergegeben oder wenn dies für die technische Wartung der Website notwendig ist. Eine darüber hinausgehende Weitergabe an Dritte findet nicht statt, es sei denn, dies ist aufgrund anwendbarer Datenschutzbestimmungen gerechtfertigt oder ist die pv magazine gesetzlich dazu verpflichtet.
Sie können diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. In diesem Fall werden Ihre personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht. Andernfalls werden Ihre Daten gelöscht, wenn das pv magazine Ihre Anfrage bearbeitet oder der Zweck der Datenspeicherung erfüllt ist.
Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.