ILOS New Energy („Die Gründer“) und Omnes Capital („Omnes“) im Namen ihres Capenergie 4-Fonds („Capenergie 4“), haben gemeinsam eine Vereinbarung über den Verkauf einer 60-prozentigen Beteiligung an ILOS Projects („ILOS“), ihrer europaweiten IPP-Plattform (IPP = Unabhängiger Stromerzeuger) im Bereich der erneuerbaren Energien, an AXA IM Alts getroffen. AXA IM Alts ist ein weltweit führender Anbieter alternativer Anlagen mit einem verwalteten Vermögen von 186 Milliarden Euro[1], der im Auftrag seiner Kunden handelt. Omnes realisiert einen vollständigen Ausstieg aus seinem Investment.
ILOS wurde 2018 von den Gründern Michael Winter und Nikolaus Krane mit dem Ziel gegründet, eine führende Plattform für erneuerbare Energien in Europa zu werden. Omnes, ein europäischer Private-Equity-Investor, der sich der Energiewende verpflichtet hat, unterstützt ILOS seit 2020 über Capenergie 4. Durch diese Partnerschaft hat sich ILOS von einem reinen Entwickler zu einer voll integrierten IPP-Plattform von beträchtlicher Größe entwickelt. ILOS aktuelle Pipeline umfasst ~5 GWp an Solar-Photovoltaik-Projekten („PV“) in sieben europäischen Ländern. Das Unternehmen beabsichtigt, seinen starken Wachstumskurs fortzusetzen, um bis 2030 zu einem führenden IPP zu werden.
Die Transaktion unterliegt den üblichen regulatorischen Genehmigungen und wird voraussichtlich bis Ende des ersten Halbjahres 2025 abgeschlossen sein.
Diese Transaktion steht im Einklang mit der Anlagephilosophie von AXA IM Alts, die nachhaltige langfristige Wertschöpfung durch operative Verbesserungen und sorgfältige strategische Planung priorisiert. Aufgrund seines Fokus auf widerstandsfähige, nachhaltige und hochwertige Infrastrukturunternehmen hat AXA IM Alts ILOS als attraktive Investitionsmöglichkeit identifiziert, die das Ziel unterstützt, der großen Herausforderung des Klimawandels wirksam zu begegnen. AXA IM Alts investiert in Vermögenswerte, die für eine dekarbonisierte, elektrifizierte und digitalisierte nachhaltige „Net Zero“-Welt geeignet oder darauf anpassbar sind.
Hochgradig komplementäre Partnerschaft zwischen ILOS und AXA IM Alts
Die Transaktion wird die umfassende Entwicklungserfahrung des ILOS-Management-Teams in ganz Europa mit der Expertise von AXA IM Alts beim Aufbau erfolgreicher Plattformen für erneuerbare Energien zusammenführen, unterstützt durch die Bilanzstärke und den gut entwickelten partnerschaftlichen Ansatz des Vermögensverwalters.
Mit seinen starken Fähigkeiten und seiner fortschrittlichen Entwicklungspipeline wird das bestehende ILOS-Team ein integraler Bestandteil der Wachstumsstrategie von AXA IM Alts im Bereich erneuerbare Energien in den Kernmärkten von ILOS sein. Auch in Zukunft wird ILOS daran arbeiten, Genehmigungen und Marktzugänge zu sichern, mit dem Ziel, die Mehrheit ihrer neuen Projekte in der Bilanz zu halten.
Die sieben Länder, in denen sich die Assets des ILOS-Portfolios befinden, weisen alle starke Wachstumsaussichten auf, die durch Ziele für erneuerbare Energien oder CO2-Reduzierung sowie attraktive Vergütungssysteme untermauert werden. Die Plattform wird ihre erfahrenen lokalen Entwicklungsteams einsetzen, um neue Möglichkeiten im Bereich der Photovoltaik und angrenzender Technologien für erneuerbare Energien zu erschließen.
Darüber hinaus ergänzt die ILOS-Plattform die strategischen Ziele von AXA IM Alts in hohem Maße und steht im Einklang mit deren Netto-Null-Ambitionen.
Mark Gilligan, Leiter der Infrastrukturabteilung bei AXA IM Alts, sagte:
„Bei AXA IM Alts investieren wir das Kapital unserer Klienten mit einer Anlagestrategie, die sich auf Europa konzentriert, über Sektoren und das gesamte Risikospektrum hinweg diversifiziert und Infrastruktur skaliert, um vor 2050 CO2-Neutralität zu erreichen. Wir investieren in einem Evergreen-Format, sodass wir Kapital bereitstellen können, um Plattformen im Laufe der Zeit zu skalieren. ILOS, als etablierter europaweiter Solarentwickler und IPP, wird uns Zugang zu einer wachstumsstarken, kostengünstigen und CO2-freien Stromerzeugung verschaffen. Wir freuen uns darauf, mit den Gründern zusammenzuarbeiten, um die Kapazitäten zu erweitern und das Unternehmen im Rahmen seiner Transition zu einem immer ausgefeilteren unabhängigen Stromerzeuger zu machen.“
Nikolaus Krane und Michael Winter, Gründer von ILOS, fügten hinzu:
„Wir freuen uns, in AXA IM Alts einen Partner gefunden zu haben, der unsere Vision für das Wachstum der ILOS-Plattform teilt. Während des gesamten Prozesses hat uns AXA IM Alts mit seiner langfristigen, praxisorientierten und ganzheitlichen Anlagestrategie beeindruckt. Mit ihrer starken Unterstützung werden wir unsere installierte Kapazität und unser Portfolio in ganz Europa weiter ausbauen. Die Investition bestätigt nicht nur die nachgewiesene Erfolgsbilanz von ILOS im Bereich der erneuerbaren Energien, sondern spiegelt auch das Vertrauen von AXA IM Alts in unser Team wider. Sie versetzt uns in die Lage, unsere Strategie, ein führender paneuropäischer IPP für erneuerbare Energien zu werden, erfolgreich umzusetzen und aktiv zu den Zielen der EU in Bezug auf Energieunabhängigkeit und Nachhaltigkeit beizutragen.“
Yannic Trüb, Partner bei Omnes Capital, kommentierte:
„Omnes ist sehr stolz auf den Weg, den es seit der ersten Investition in das Unternehmen im Jahr 2020 gemeinsam mit den Gründern Michael Winter, Nikolaus Krane und dem gesamten ILOS-Team zurückgelegt hat. In den letzten fünf Jahren hat der europäische Markt Veränderungen durchgemacht und Krisen erlebt, aber ILOS hat sich weiterhin konsequent auf sein Ziel konzentriert, ein führendes europäisches Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien aufzubauen. Seit wir an Bord gekommen sind, haben wir Hand in Hand mit dem ILOS-Team daran gearbeitet, das Unternehmen von einem Entwickler in eine vollwertige Plattform für erneuerbare Energien und einen unabhängigen Stromerzeuger von bedeutendem Umfang zu entwickeln. Nachdem wir den uns zugewiesenen Investitionsbetrag eingesetzt und unseren Wertschöpfungsplan erreicht haben, glauben wir, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für den Ausstieg gekommen ist, und sind zuversichtlich, dass AXA IM Alts und die Gründer in Zukunft sehr erfolgreich sein werden.“
1. Quelle: Daten von AXA IM Alts (ungeprüft) zum 31. Dezember 2024
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