Die Eurogrid GmbH, die Holdinggesellschaft von 50Hertz, hat bei ihrer ersten öffentlichen Primärmarktemission im Jahr 2025 erneut erfolgreich Green Bonds in Höhe von 800 Millionen Euro platziert. Nach zwei Doppeltranchen-Emissionen in Höhe von jeweils 1,5 Milliarden Euro im Jahr 2024 sowie einer Aufstockung in Höhe von 200 Millionen Euro im Februar 2025 ist die Emission die erste große öffentliche Finanzierungstransaktion von Eurogrid im Jahr 2025.
Der Emissionserlös wird für förderfähige Projekte an Land und auf See verwendet, die die Integration und den Transport von Strom aus erneuerbaren Energien im Einklang mit dem Green Bond Framework von Eurogrid fördern. Damit fließt der Erlös in die Unternehmensstrategie von 50Hertz „100 Prozent bis 2032“ ein. Bis zum Jahr 2032 soll der gesamte Stromverbrauch im 50Hertz-Netzgebiet über das Jahr gerechnet zu 100 Prozent aus Erneuerbaren Energien gedeckt werden können.
Das Orderbuch der Emission war um mehr als das 4,5-fache überzeichnet. Dies unterstreicht die hohe Attraktivität den hervorragenden Zugang des Unternehmens zum Kapitalmarkt. Die erfolgreiche Emission zeigt auch einmal mehr das große Vertrauen der Finanzmärkte in die stark auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Unternehmensstrategie von 50Hertz und der Elia Group als Hauptaktionär von Eurogrid.
Die Anleihe hat ein Volumen von 800 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 12 Jahren und einem Kupon von 4,056 Prozent pro Jahr. Die Schuldverschreibungen werden im Rahmen des Eurogrid Debt Issuance Programme in Höhe von 15 Milliarden Euro begeben. Die Abwicklung der Schuldverschreibungen wird voraussichtlich am 28. Mai 2025 erfolgen. Es wird erwartet, dass die Schuldverschreibungen am oder um denselben Tag im regulierten Markt der Luxemburger Börse notiert und zum Handel zugelassen werden. Die Emission wird von S&P mit BBB bewertet, was dem langfristigen Emittentenrating von Eurogrid entspricht, das am 7. Dezember 2024 mit stabilem Ausblick bestätigt wurde. Mizuho, Rabobank, Santander und UniCredit fungierten als Joint Active Bookrunner für die Transaktion, neben Crédit Agricole CIB und BayernLB als Passive Bookrunner.
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