Eurogrid platziert erfolgreich EU Green Bond über 500 Millionen Euro
Eurogrid, die Muttergesellschaft des Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz, hat ihre zweite europäische grüne Anleihe (European Green Bond) erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Mit der Transaktion wurden 500 Millionen Euro eingeworben, um den für die Energiewende notwendigen Ausbau des Stromnetzes zu finanzieren. Es handelt sich um die erste öffentliche Euro-Anleiheemission von Eurogrid im Jahr 2026, nachdem bereits im Mai und Oktober 2025 zwei erfolgreiche Transaktionen durchgeführt wurden. Dies unterstreicht den kontinuierlich starken Zugang von Eurogrid zu den Kapitalmärkten.
Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von zwölf Jahren und wird mit 4,292 Prozent verzinst. Die Nachfrage der Investoren war trotz der traditionell ruhigeren Sommermonate an den Kapitalmärkten außerordentlich hoch: Das Orderbuch hatte mit mehr als 4,2 Milliarden Euro seinen Höchststand erreicht. Dies entspricht einer achtfachen Überzeichnung auf dem Höhepunkt des Platzierungsprozesses. Eurogrid war bis dato die einzige Anleihe am europäischen Kapitalmarkt in dieser Woche.
Christine Janssen, Geschäftsführerin Finanzen und Portfoliomanagement (CFO) bei 50Hertz: „Die hohe Nachfrage zeigt das Vertrauen in die Fortschritte beim Ausbau unseres Netzes undin unsere nachhaltige Unternehmensstrategie sowie einen zukünftig investitionsfreundlichen Regulierungsrahmen. Mit dieser Finanzierung machen wir einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, bis 2032 rechnerisch 100 Prozent des jährlichen Stromverbrauchs in unserem Netzgebiet durch erneuerbare Energien zu decken.“
Die Laufzeit der Anleihe von zwölf Jahren spiegelt den langfristigen Charakter der Investitionen von Eurogrid wider. „Der Zugang zu langfristigen Finanzierungsmitteln ist von entscheidender Bedeutung, um unser Investitionsprogramm weiterhin finanzieren zu können“, so Janssen. Die erfolgreiche Platzierung stärkt die langfristige Finanzierungsbasis des Unternehmens und schafft Planungssicherheit für die Umsetzung der Energiewende in den kommenden Jahren.
Besonders bemerkenswert war die hohe Qualität der Platzierung. Die Anleihe konnte zudem mit einer Neuemissionsprämie (New Issue Premium) begeben werden, die unter dem aktuellen Marktdurchschnitt lag. Dies ist umso bemerkenswerter, als sich die Neuemissionsprämien am europäischen Unternehmensanleihemarkt in den vergangenen Monaten deutlich erhöht haben.
Die Emissionserlöse werden gemäß dem Green Financing Framework von Eurogrid für Onshore- und Offshore-Projekte verwendet, die die Integration und den Transport von Strom aus erneuerbaren Energien ermöglichen. Das Finanzierungsrahmenwerk wurde von Sustainable Fitch mit der Bewertung „Excellent“ ausgezeichnet und entspricht den Anforderungen der EU-Taxonomie, des EU Green Bond Standards sowie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA).
Die Transaktion wurde von ABN AMRO, BNP Paribas, Mizuho und Rabobank begleitet, die als Joint Bookrunner fungierten.