Polysilizium-Markt unverändert – Warten auf politische Impulse

von pv magazine Global

Der Global Polysilicon Marker (GPM), ein OPIS-Benchmark für außerhalb Chinas produziertes Polysilizium, blieb in dieser Woche unverändert bei 20,360 US-Dollar pro Kilogramm beziehungsweise 0,046 US-Dollar pro Watt und spiegelt damit die unveränderten Marktgrundlagen wider. Händler meldeten aktuelle Transaktionspreise zwischen 18 US-Dollar pro Watt (0,041 US-Dollar pro Watt) und 21 US-Dollar pro Watt (0,047 US-Dollar pro Watt), wobei der Preis eines Anbieters unter 20 US-Dollar pro Kilogramm (0,045 US-Dollar pro Watt) blieb.

Während der globale Polysilizium-Markt seine Stabilität beibehält, beobachten die Marktteilnehmer aufmerksam die möglichen Auswirkungen mehrerer anstehender handelspolitischer Maßnahmen der USA, die die Nachfrage nach GPM-Polysilizium in die Höhe treiben könnten. Dazu gehören die potenzielle Zolluntersuchung nach Section 232 zu Photovoltaik-Produkten, mögliche Erweiterungen der Liste der nicht rückverfolgbaren Unternehmen, endgültige Entscheidungen über Anti-Dumping- und Anti-Subventionszölle (AD/CVD) für Photovoltaik-Produkte, die aus Vietnam, Kambodscha, Malaysia und Thailand eingeführt werden, sowie Spekulationen über ähnliche AD/CVD-Untersuchungen, die auf Indonesien, Laos und Indien abzielen.

Marktquellen zufolge wird die potenzielle Zolluntersuchung nach Abschnitt 232 zu Photovoltaik-Produkten, die über Stahl und Aluminium hinausgehen, nämlich Polysilizium, nach ihrer Einleitung voraussichtlich etwa neun Monate dauern. Die Auswirkungen könnten sich jedoch schon viel früher bemerkbar machen, und zwar lange vor der offiziellen Umsetzung der Politik.

Berichten zufolge erfüllen einige Großabnehmer trotz ihrer Verluste weiterhin ihre langfristigen Vereinbarungen mit globalen Polysilizium-Lieferanten durch monatliche Bestellungen. Quellen deuten an, dass diese Abnehmer mental auf mögliche politische Veränderungen vorbereitet sind und sich strategisch für künftige Marktveränderungen positionieren.

Die USA haben letzte Woche einen neuen Zoll von 10 Prozent angekündigt, der am 4. März in Kraft treten und zu den bestehenden Zöllen auf chinesische Importe hinzukommen wird. Dieser Schritt wird die Gesamtzölle auf chinesisches Polysilizium, Wafer, Zellen und Solarmodule auf etwa 84 Prozent anheben, wobei zusätzliche Zölle gemäß Abschnitt 201 und Abschnitt 301 berücksichtigt werden.

Es wird zwar nicht erwartet, dass diese Entwicklung die derzeitigen Handelsmuster auf dem globalen Polysilizium-Markt wesentlich verändern wird, doch könnte der allgemeine Trend zunehmender Beschränkungen für Produkte, die chinesische Komponenten enthalten, letztlich die Nachfrage nach GPM-Polysilizium fördern.

Der China Mono Grade, der von OPIS ermittelte Preis für Mono-Grade-Polysilizium innerhalb des Landes, blieb diese Woche stabil bei 33,625 Yuan pro Kilogramm, was 0,076 Yuan pro Watt entspricht. Ebenso blieb der China Mono Premium, die OPIS-Preiseinschätzung für Mono-Grade-Polysilizium, das für die Produktion von N-Typ-Ingots verwendet wird, stabil bei 40,375 Yuan pro Kilogramm beziehungsweise 0,091 Yuan pro Watt.

Rückmeldungen aus der Industrie deuten darauf hin, dass der höchste unterzeichnete Verkaufsauftrag für N-Typ-Polysilizium derzeit bei 43 Yuan pro Kilogramm (0,097 Yuan pro Watt) liegt, während der gebündelte Preis für N-Typ- und P-Typ-Polysilizium immer noch bei 38 Yuan pro Kilogramm (0,086 Yuan pro Watt) liegt.

Die Stabilität der Polysilizium-Preise wird auf die unveränderte Dynamik von Angebot und Nachfrage zurückgeführt. Quellen merkten an, dass die Beibehaltung einer niedrigen Betriebsrate nicht nur eine behördliche Auflage ist, sondern auch ein strategischer Schachzug, der auf Überlegungen zu den Produktionskosten beruht. Ein führender Hersteller schätzte, dass der Betrieb seiner vollen jährlichen Produktionskapazität von 300.000 Tonnen (mt) zu einem monatlichen Verlust von fast 600 Millionen Yuan führen würde, was die wirtschaftlichen Gründe für eine Produktionsbeschränkung verdeutlicht.

Folglich wird erwartet, dass die Polysilizium-Hersteller eine niedrige Auslastung beibehalten, die im Allgemeinen zwischen 30 und 40 Prozent liegt, bis die Preise weiter steigen. Eine Steigerung der Produktion unter den derzeitigen Preis- und Nachfragebedingungen würde nur die Lagerbestände erhöhen und Barmittel verbrauchen.

Ende Februar beliefen sich die Polysiliziumbestände Berichten zufolge auf etwa 300.000 Tonnen, von denen mehr als die Hälfte – etwa 180.000 Tonnen – von Waferfabriken gehalten wurden. Darüber hinaus gehen Quellen aus dem Handel davon aus, dass die monatliche Polysilizium-Produktion in den kommenden Monaten bei etwa 100.000 Tonnen bleiben wird, was einer Waferproduktion von etwa 50 Gigawatt pro Monat entspricht. Dies deutet darauf hin, dass der Abbau der vorhandenen Polysiliziumbestände beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen könnte.

— OPIS, ein Unternehmen von Dow Jones, bietet Energiepreise, Nachrichten, Daten und Analysen zu Benzin, Diesel, Düsentreibstoff, LPG/NGL, Kohle, Metallen und Chemikalien sowie zu erneuerbaren Brennstoffen und Umweltrohstoffen. Im Jahr 2022 erwarb OPIS die Preisdaten der Singapore Solar Exchange und veröffentlicht nun den OPIS APAC Solar Weekly Report. —

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